Przedsiębiorca dostaje mapę zamiast chaosu.

Wie, jakie decyzje trzeba podjąć, kto powinien usiąść przy stole i które tematy wymagają prawnika, podatków, finansów albo pracy z relacjami.

Rodzina dostaje język do trudnej rozmowy.

Sukcesja przestaje być serią aluzji przy obiedzie. Pojawiają się role, zasady, ryzyka i kolejność pracy.

Doradca buduje pozycję koordynatora.

Nie sprzedaje jednego produktu. Prowadzi proces, który angażuje specjalistów i daje właścicielowi większą jasność decyzji.

Sześć korzyści dla rodziny i firmy

Współpraca z Doradcą Sukcesyjnym KIDS daje rodzinie i firmie rodzinnej sześć kluczowych korzyści, których nie zapewnia praca z pojedynczymi specjalistami branżowymi:

  • Multidyscyplinarność w jednym ręku - Pięć języków sukcesji (prawo, podatki, finanse, psychologia, Biologika Sukcesji) skoordynowanych przez jednego specjalistę. Klient nie musi sam łączyć rekomendacji adwokata, doradcy podatkowego, psychologa i pośrednika finansowego.
  • Zabezpieczenie scenariusza nagłego - Instrukcje natychmiastowe z Raportu Sukcesyjnego (śmierć Nestora, niezdolność do kierowania firmą, rozwód, choroba) działają od razu po pierwszym wdrożeniu - polisy, gwarancje, struktura Cash on the Table™ finansująca spłaty.
  • porozumienie sukcesyjne jako dokument operacyjny - Zbiór wdrożonych, kompletnych instrukcji natychmiastowych i odroczonych. Trwałe zabezpieczenie dla scenariuszy organicznych i nagłych. Pomost do porozumienia rodzinnego, w której uczestniczą wszyscy Interesariusze Konstytucyjni.
  • Długoterminowy serwis 12 obszarów - Doradca pilnuje terminów wymagalności umów cyklicznych: ubezpieczeń, gwarancji, kredytów, IKZE, IKE. porozumienie sukcesyjne pozostaje dokumentem żywym przez dziesięciolecia, a nie papierowym po pierwszym roku.
  • Przewidywalny koszt - SDR - Succession Dynamic Rate daje Nestorowi miesięczny koszt finansowania struktury Cash on the Table™ wyrażony w procentach od majątku netto. Brak ukrytych kosztów, brak konieczności jednorazowego podstawienia dużej gotówki w sytuacji nagłej.
  • Audyt zdrowotny w programie PRO-HEALTH - Każdy klient struktury Cash on the Table™ uczestniczy w regularnym przeglądzie stanu zdrowia (zakres zależy od płci, wieku, kondycji). Skuteczne ustanowienie gwarancji ubezpieczeniowych + realna profilaktyka medyczna dla całej rodziny atomowej.

Co odróżnia Doradcę Sukcesyjnego KIDS od innych specjalistów?

Tradycyjny doradca finansowy obsługuje produkty (polisy, kredyty, ubezpieczenia). Adwokat lub notariusz przygotowuje pojedyncze dokumenty. Doradca podatkowy optymalizuje rozliczenia. Psycholog pracuje z osobą indywidualnie. Żaden z nich nie pokrywa wszystkich pięciu języków sukcesji. Certyfikowany Doradca Sukcesyjny KIDS łączy te kompetencje w jednej usłudze. Pełni rolę koordynatora zespołu specjalistów, za którym stoi sieć partnerów branżowych - prawnych, podatkowych, finansowych. Klient ma jedno źródło odpowiedzialności i jeden punkt kontaktu, a nie sześć równoległych umów obsługowych.

Cztery fazy długoterminowej współpracy

Współpraca rozłożona jest w czterech fazach, w których każda buduje na poprzedniej:

  • Analiza - Rozmowa informacyjna i Mapa Sukcesyjna.
  • Bezpieczne doradztwo - Raport Sukcesyjny z instrukcjami natychmiastowymi i odroczonymi.
  • Wdrożenie - Realizacja instrukcji natychmiastowych i podpisanie porozumienia sukcesyjnego.
  • Konsekwentny serwis - Długoterminowe monitorowanie 12 obszarów cyklicznych w czasie.

Kluczowe pojęcia - słownik sukcesyjny

SDR (Succession Dynamic Rate)
Miesięczny koszt finansowania struktury Cash on the Table™ wyrażony w procentach od majątku netto Nestora. Pozwala przewidzieć koszt długoterminowej obsługi sukcesyjnej bez jednorazowego podstawiania dużej gotówki.
PRO-HEALTH
Program regularnego przeglądu stanu zdrowia dla klientów struktury Cash on the Table™. Zakres zależy od płci, wieku i kondycji klienta. Łączy gwarancje ubezpieczeniowe z profilaktyką medyczną dla rodziny atomowej.
porozumienie sukcesyjne
Zbiór wdrożonych, kompletnych instrukcji natychmiastowych i odroczonych. Dokument operacyjny zabezpieczający scenariusze organiczny i nagły. Pozostaje dokumentem żywym aktualizowanym przez cały okres serwisu.
W praktyce

Korzyść nie polega na kolejnym dokumencie

Współpraca ma dać właścicielowi większą jasność, rodzinie bezpieczniejszą rozmowę, a doradcom wspólny kierunek.

  • Przedsiębiorca widzi kolejność decyzji i wie, które tematy są pilne.
  • Rodzina dostaje język do rozmowy o wpływie, pieniądzach, rolach i granicach.
  • Specjaliści pracują na jednej mapie zamiast dokładać osobne rozwiązania bez wspólnego procesu.
Dobra rozmowa zaczyna się przed narzędziami. Jeżeli pracujesz z przedsiębiorcami i widzisz podobne sytuacje w swojej praktyce, zgłoś się do rozmowy o aktualnej edycji.

Zgłoś się do rozmowy, jeżeli chcesz sprawdzić, jak ten temat może wejść do Twojej praktyki.