Krajowa Izba Doradców Sukcesyjnych

Intro Sukcesyjne

Pierwsze spotkanie z licencjonowanym Doradcą Sukcesyjnym. Rozmawiamy o Twojej firmie, rodzinie i majątku, żeby wspólnie zobaczyć, na czym stoisz z sukcesją.

Co się wydarzy na spotkaniu

Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie rodziny, ciągłości działania firmy, przyszłości zarządzania i własności oraz o tym, co może się wydarzyć zarówno w scenariuszu planowanym, jak i nagłym.

Najpierw wspólnie uporządkujemy sytuację, nazwiemy najważniejsze ryzyka i priorytety, a potem ustalimy właściwy następny krok.

Jak się przygotować

Wystarczy spokojny czas. Nie trzeba znać wszystkich odpowiedzi ani przygotowywać kompletnej dokumentacji. Warto wcześniej przemyśleć trzy kwestie:

co przede wszystkim chcesz ochronić: rodzinę, firmę, majątek, relacje czy możliwość decydowania;
kto obecnie odpowiada za własność i zarządzanie oraz kto mógłby przejąć te role w przyszłości;
jakie obawy, zdarzenia lub ważne decyzje skłoniły Cię do tej rozmowy.

Jeżeli w rozmowie powinien uczestniczyć współmałżonek, wspólnik, sukcesor albo inna osoba mająca wpływ na przyszłe decyzje, daj znać wcześniej - umówimy termin, który pasuje wszystkim.

Czego się spodziewać

Intro jest spotkaniem diagnostycznym. Ofertę i dokumenty przygotowujemy dopiero na kolejnym etapie, gdy wiemy, czego naprawdę potrzeba.

Spotkanie odbywa się online, na Google Meet, w rozmowie jeden na jeden z doradcą. Czas trwania zobaczysz przy karcie doradcy - wynika wprost z jego kalendarza.

Poufność

To, co powiesz na Intro, zostaje między nami. Dostęp do notatki mają wyłącznie osoby z naszego zespołu pracujące nad Twoją sprawą. Nie przekazujemy treści rozmowy rodzinie, wspólnikom ani pracownikom i nie wykorzystujemy jej w materiałach marketingowych.

O innych osobach wystarczy mówić rolami - "syn", "wspólnik", "kluczowy pracownik". Do diagnozy nie są nam potrzebne ich imiona, nazwiska ani dane kontaktowe. Pełną informację o danych osobowych i zasadach poufności wysyłamy przed spotkaniem.

U kogo się umówić

Doradcy z otwartym kalendarzem Intro pozwalają wybrać termin od razu. U pozostałych napiszesz przez formularz na ich profilu, a oni odezwą się z propozycją terminu.

Artur Habza

Doradca biznesowy i mentor · Ekspert ds. sukcesji

Lubelskie, Lublin

Doradca biznesowy i mentor. Od ponad 20 lat pracuje z właścicielami firm, zarządami i kadrą menedżerską.

Umów Intro Zobacz profil Zadzwoń

Krzysztof Banaszkiewicz

Doradca sukcesyjny i finansowy · Przedsiębiorca

Mazowieckie, Warszawa

Obsługuje także województwa: świętokrzyskie

Angielski

Doradca sukcesyjny i finansowy, przedsiębiorca od 2003 roku. Wykształcenie techniczne, analityczne podejście do złożonych spraw.

Umów Intro Zobacz profil Zadzwoń

Paweł Piotr Nowak

Prezes Krajowej Izby Doradców Sukcesyjnych

Podkarpackie, Rzeszów

Angielski

Twórca Biologiki Sukcesji Pokoleniowej™ i Modelu 4W, założyciel i prezes KIDS. Ponad 30 lat pracy z firmami rodzinnymi.

Intro Sukcesyjne

Co się wydarzy na spotkaniu

Jak się przygotować

Czego się spodziewać

Poufność

U kogo się umówić

Artur Habza

Krzysztof Banaszkiewicz

Paweł Piotr Nowak

Jacek Mariusz Lemiesz

Barbara Kowal

Andrzej Galicki

Sabina Bielawska-Przybyłek

Monika Markisz

Beata Cieślak

Ewelina Majewska

Rafał Nowak

Piotr Mildner

Hanna Gołaś

Katarzyna Hryszko

Agnieszka Czinar

Renata Kisiołek

Tomasz Piotr Deja

Monika Urbanek

Bartosz Janke

Łukasz Rosikoń

Barbara Barwikowska-Wandas

Katarzyna Paszek

Katarzyna Witkowska

Renata Targosz

Teresa Jamróz

Mikołaj Bielicki

Dorota Piątkowska-Wieczorek

Beata Szczerkowska

Miłosz Pawlinow